Qui fabrique le plus de batteries de véhicules électriques ?

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Les batteries sont un élément essentiel de la transition vers les véhicules électriques (VE) de l’industrie automobile. Les fabricants capables de fournir ces unités de stockage d’énergie essentielles seront très recherchés, à mesure que les chaînes d’approvisionnement électrifiées continuent de croître.

La demande automobile en batteries lithium-ion a augmenté d'environ 65 % l'année dernière, passant de 330 GWh à 550 GWh en 2021. La demande de composants de stockage d'énergie ne fera qu'augmenter à mesure que les ventes de véhicules électriques continueront d'augmenter. La valeur de l’industrie européenne des batteries à elle seule est estimée à 250 milliards d’euros par an à partir de 2025. Mais quelle entreprise ouvre la voie en matière d’approvisionnement pour l’industrie automobile ?

Les données fournies par EV-volumes.com ont révélé les principaux fournisseurs de batteries au premier semestre 2023 et la rapidité avec laquelle ces entreprises ont pu augmenter leur production depuis 2015.

Au premier semestre 2023, CATL a fourni le plus grand volume de cellules destinées à être utilisées à la fois dans les voitures particulières et les camionnettes électriques. Avec une production de 92,8 GWh, le constructeur a réalisé une hausse sur un an de 55,8% contre les 59,6 GWh livrés entre janvier et juin 2022.

Le deuxième fournisseur de cellules a été LG Energy Solution (LGES), avec un volume de 57,1 GWh, en hausse de 71,3 % sur un an. Bien qu’impressionnante, cette croissance a été éclipsée par l’augmentation de 100,8 % sur un an réalisée par BYD, troisième, atteignant 49,4 GWh.

Viennent ensuite Panasonic en quatrième position (28,1 GWh), SK On en cinquième (18,5 GWh), Samsung SDI en sixième (15,5 GWh) et CALB en septième (9,1 GWh). En fournissant 4,8 GWh, Farasis Energy est arrivé huitième, suivi par les petits fabricants classés dans une catégorie non précisée en neuvième (4,6 GWh), puis Envision AESC en 10e (4,2 GWh).

Si l'on regarde l'année 2015, la position de CATL en tant que fournisseur de batteries ayant la plus grande capacité est encore plus impressionnante. À cette époque, la production de l'entreprise s'établissait à 0,6 GWh avant de croître lentement jusqu'à 5 GWh en 2017. Le fabricant est ensuite entré dans une période de croissance plus accélérée, fournissant près de 26 GWh en 2016. L'année suivante a vu une progression plus lente jusqu'à 27,6 GWh avant que la production n'augmente de plus de 450 % entre 2020 et 2022, pour atteindre 152,8 GWh.

Un récent rapport de Reuters suggère que les fabricants chinois de batteries, dont CATL, sont confrontés à un ralentissement de la demande et à une pression accrue de la part des constructeurs automobiles pour réduire leurs coûts, dans un contexte de guerre des prix et de baisse des ventes de véhicules. Cependant, avec la nouvelle technologie de batterie qui approche à grands pas, le fournisseur de cellules n’est peut-être pas trop inquiet.

Capable de parcourir 700 km avec une seule charge et de retrouver une autonomie de 400 km en 10 minutes, le Shenxing est la nouvelle batterie au lithium fer phosphate (LFP) de CATL. Le constructeur prévoit de produire en série cette unité de recharge ultra-rapide d’ici la fin de cette année et de la commercialiser dans les véhicules électriques au cours du premier trimestre 2024.

« L'avenir de la technologie des batteries pour véhicules électriques doit rester fermement ancré à la frontière technologique mondiale ainsi qu'aux avantages économiques », a déclaré le Dr Wu Kai, scientifique en chef du CATL. "Alors que les consommateurs de véhicules électriques passent du statut d'utilisateurs pionniers à celui d'utilisateurs ordinaires, nous devons rendre la technologie de pointe accessible à tous et permettre à chacun de savourer les fruits de l'innovation."

En 2015, LGES a fourni 1,1 GWh de cellules destinées aux voitures particulières et aux camionnettes. Cette production a augmenté régulièrement jusqu’en 2019, lorsque l’entreprise a atteint 12,6 GWh. S’en suit ensuite une période de croissance plus rapide, le fournisseur atteignant 71,2 GWh en 2021, puis 86,3 GWh en 2022.

Le constructeur a récemment confirmé son objectif d'atteindre une capacité de production de véhicules électriques de plus de 300 GWh en Amérique du Nord d'ici 2025, soutenu par un investissement de 17 milliards de dollars (15,6 milliards d'euros). La stratégie suit les attentes de l'entreprise selon lesquelles les États-Unis devraient devenir un marché de croissance unique pour les véhicules électriques, avec des perspectives pires pour l'Europe et la Chine.

BYD a suivi de près LGES, qui a connu des fluctuations de son approvisionnement en cellules entre 2015 et 2022. Le fabricant a augmenté sa production de 1,3 GWh à 3,8 GWh en 2016, suivi de 3,7 GWh en 2017. Cette tendance s'est répétée avec une croissance en 2019 ( 9,9 GWh), mais les chiffres ont légèrement reculé à 9,5 GWh en 2020. Pourtant, comme pour d'autres constructeurs de batteries, les années suivantes ont vu une forte hausse à mesure que le marché des véhicules électriques gagnait en popularité, plaçant l'approvisionnement en cellules de BYD à 72,8 GWh en 2022.